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我们在2017年确认了催化转换器回收的市场规模

Posted by Maxime Le Breton
30 Apr 2019 0 comments

近期,我们一直在研究三元催化器回收的市场规模和范围,以此确认这个产业2017年的市场规模。在研究过程中,我们发现三元催化器是一个新兴产业,最早出现在20年前,而他的“钱”途更是无可限量。

我们从汽车产业开始研究,而铂族金属需求又是一大关键。我们不断分析铂族金属的来源,以及如何达到市场供需平衡。

汽车产业

汽车产量

我们预估,每年全球的汽车产量大概是一亿台。其中最大的制造商是中国,平均每年制造2900万辆汽车,排序为:

  • 中国:2900万辆
  • 欧洲:2300万辆
  • 其他地区:2000万辆
  • 北美洲:1800万辆
  • 日本:1000万辆

注释:中国的汽车制造由四大品牌主导-上汽集团(SAIC)、东风汽车有限公司、FAW集团、和长安汽车

引擎类型

每当提到汽车催化剂,对每年汽车生产的引擎类型进行了解是很重要的。

最常见的就是汽油引擎,依照每年汽车产量的百分比计算(75%)。每年大概制造7500万个汽油引擎。接下来便是柴油引擎,每年大概制造1900万个。最后是电动引擎,每年大概制造出600万个,但电动引擎有似乎更加热门!

在Diesel-Gate的风波之后,制造商和消费者都失去了对于柴油引擎的信任,而趋向于汽油引擎,或部分消费者甚至转向电动引擎。由于汽油引擎使用较多的鈀金属,它的价格迅速上涨。相对地,因为柴油引擎的需求量减少,造成铂金的价格下降。

汽车回收的演化史

欧洲(甚至全球)的汽车回收率现在还是非常低,仅约有25-30%。近几年,为了让车辆能够合法的报废,欧盟委员提出一个报废车辆纲领,希望能减少至少85%的车辆材料和有毒物质总量,并鼓励它们的回收。但从实际操作来看,并没有那么容易。

违法报废或许解释了一些新兴的商业模式和出口差异,但并不是所有的出口产品都包含汽车催化剂。有些国家因为缺少废气排放的相关法律,或是没有强制的法律行动,许多汽车催化剂都没有得到回收再利用。

汽车催化剂通常占报废汽车回收净值的30%-50%,这些检验报告数据,包含了不同年度从报废车辆中回收的铂族金属数据。

欧洲各国提供了不同的报废方案。例如:向老旧车辆收取额外费用,因为这些车辆只用部分材料能被回收。

在欧洲,每年报废的车辆数量大概有1400万到1500万左右,这些数据尚未包含其他私下报废的车辆,数据差异通常高达50%。

在2017年,欧洲国家从汽车催化剂回收到的铂金数量上升了9%,而因为更多的柴油引擎报废,回收的鈀金属比率上升了17%。分别是40万盎司(12顿)和50万盎司(15顿)。主要是因为价格低,回收商只好留存这些金属。

这些铂族金属的来源?

截至今日,这些贵金属大多来自不同的产业。我们一起来看看全世界到底制造了多少的铂和鈀金属,以及这些金属的来源。我们将特别分析汽车催化剂产业。

矿产:1260万盎司(393.9顿)

我们可以看到,铂族金属主要是来自矿业。从2009年开始,矿产增加了2.38%。到2017年,其产量会高达1260万盎司(393.9顿)。

废弃珠宝:70万盎司(22顿)

废弃的珠宝很少被拿来做铂族金属提炼,但还是占据一小部分。虽然这个产业正在衰落,2009年的时候只剩下6.7%,但2017年时其产量仍有70万盎司(22顿)

二手的汽车催化剂:340万盎司(104顿)

从2000年开始,汽车催化剂的回收率可以说是年年升高。铂和鈀都刷新了回收记录,分别是120万盎司(37顿)和220万盎司(67顿),而这个数据主要受Diesel-Gate事件之后不同报废方案的影响。

在北美洲,铂金属回收增加了1%而钯金属增加了8%,分别是50万(14顿)和120万(37顿)。而由于美国多数人较偏好汽油引擎车,所以他们回收到的钯金属和铑金属更多。

在2017年的欧洲,铂金属回收增加了9%,达到42万4千盎司(13.2顿);钯金属回收增加了16.63%,达到47万7千盎司(14.8顿)。这个数据也让欧洲成为了全世界第二大催化剂回收国。

然而,日本拒绝从汽车催化剂中回收铂族金属,导致铂金和钯金的回收不增反减,分别是-3%和-2%。地方数据分别落在7万盎司(2顿)和10万盎司(3顿)。

中国倾向于禁止报废车上路,因此催化剂回收的量每年都在增加。铂金回收量达到7万盎司(2顿),激增了22%,来到了20万(6顿)。

除了上述的国家,世界上其他的国家回收废弃三元催化器的量同样增加了6%,铂金和钯金都达到20万(6顿)。

整体来看,全世界铂金和钯金的年回收量高达十万盎司(104顿)。2017年,北美洲成为了全世界汽车催化剂回收的领导者,其铂族金属的回收量占了全世界的49%。

铂金的需求量是多少?

在分析了铂金不同的供应地区之后,我们可以知道每年全球的供应量大概是1671万7千盎司(519.9顿)。从2009年开始,由于全球逐年增长的铂金产量,其生产率大概增加了11.5%。

2017年,全球的需求量为1797万盎司(559顿),意味着从2009年开始,铂族金属的增长率增加了27.37%。

从2011年开始,全球对于铂金的需求正式超越了各产业的供应量。因此,铂金的价格不断上升。

铑是一种非常珍贵的金属,目前该金属的信息有限。根据我们的研究,其每年的产量超过了100万盎司,而超过80%均来自南非的矿产。

然而,我们能够推测出,2017年,从二手三元催化器上得到的铹金数量大概是27万2千盎司(7.7顿)。

三元催化器的市场规模到底多大呢?

2017年,从废弃的汽车催化剂中回收出120万盎司(27顿)的铂,和220万盎司(67顿)的鈀。

2017年,每盎司的铂金每年的平均价格为949美元,而每盎司的钯金每年的平均价格为868美元。

这意味着,从催化转换器中得到的铂和钯价格大概为:

  • 1,200,000盎司 x $949 = $1,138,800,000
  • 2,200,000盎司 x $868 = $1,909,600,000

而铹金则较难计算,因为通常没有记录。然而,在废弃三元催化器回收产业中,铑通常占了铂族金属的8%。若我们取基本的3,4莫兹(104公吨)作为对照,则铑大概占了27万2千盎司(7.7顿).

2017年,根据我们的估计,272,000盎司(7.7顿)的铑来自废弃的催化剂,而且它的价格极高,增加了59.4%,达到每盎司1105美元。这意味着全球回收的铑价格为:

  • 272,000盎司 x $1105 = $300,560,000

我们利用这三个数据,估算出2017年废弃三元催化器的总价为:

$1,138,800,000+$1,909,600,000+$300,560,000


=$3,348,960,000

 

2017年,汽车催化剂回收产业价值为$3,348,960,000,共回收了铂族金属总量(铂+钯+铑) 367万盎司 (111.7顿) 。

 

2017年,共回收了367千200万盎司(1117顿)的铂族金属。

我们也可以把他们想象成金属砖

这理解起来会更加容易。

您可以看到,如果铂族金属出现在您面前,其实根本不占太多空间。别小看这些不占空间的东西,它们总价值却高达$3,348,960,000呢!

全球的铂和钯金属多数来自矿产和汽车催化剂的回收。

从这篇文章中,我们能得出什么结论呢?

全世界每年制造大概1亿辆的汽车,由于Diedel-Gate丑闻,其大多为汽油引擎 (7500万的汽油引擎;1900万的柴油引擎;600万的电动引擎)。

在全世界报废车辆政策下,每年大概报废了2700万辆的汽车。

2017年,从废弃的催化剂中回收了,120万盎司(37顿)的铂,220万盎司(67顿)的钯,27万2千盎司(7.7顿)的铑。而废弃催化器产业的市场价值大概为$3,348,960,000,是排矿产之后的第二大产业。

在未来,电动引擎将持续发展,它会导致ELV在发达国家的数量增加。我们预期得到更大的回收量,但考虑到铂族金属的需求尚不稳定,我们无法预期它对市场价格的影响...

总结成一句话,全球的铂和钯金属,主要来自矿产和汽车催化剂的回收。